Interfejs

Interfejs modułu Kanban nawiązuje do rozwiązań stosowanych w ramach systemu Ready_^TM, dzięki czemu jest on spójny wizualnie i wygodny w użyciu. W ramach okna można wydzielić kilka kluczowych sekcji:

1. Backlog – w tym miejscu znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik nie zajmuje się w danej chwili bądź nie ma w planach wykonania ich w najbliższym czasie;
2. Pasek narzędziowy – zawiera narzędzia ułatwiające pracę z modułem, wyszukiwarkę zadań oraz mechanizm filtrowania i dodawania nowych zdarzeń;
3. PRZYJĘTE (WEEKLY) – w tym miejscu znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik ma się zająć w bieżącym tygodniu;
4. W TRAKCIE (DAYILY) – zawiera wszystkie zadania, którymi użytkownik zajmuje się obecnie. Zadania widoczne są w planie dnia użytkownika;
5. WERYFIKACJA – gromadzi wszystkie zadania, nad którymi na ten moment użytkownik zakończył pracę i wymagają one weryfikacji na przykład przez osobę, która je zleciła;
6. ZAKOŃCZONE – zadania wykonane przez użytkownika w ciągu ostatniego tygodnia (po tym czasie zdarzenia na tym etapie są czyszczone. Same zdarzenia można jednak zobaczyć w module Terminarz).

Klikając strzałkę obok napisu Backlog, można ukryć lub pokazać sekcję z zadaniami. Na powyższej grafice widać przykład, w którym sekcja Backlog jest widoczna. Poniżej przestawiono widok z ukrytą sekcją.

Sekcje obrazujące status zadania również można zwinąć lub rozwinąć. Kliknięcie kolorowego nagłówka spowoduje zwinięcie lub rozwinięcie danej sekcji. Sterowanie sposobem prezentacji jest dowolne, w zależności od potrzeb użytkownika można z niego korzystać w dowolny sposób. Na grafice powyżej sekcja PRZYJĘTE (WEEKLY) została rozwinięta. Pozostałe sekcje prezentowane są w formie zwiniętej, w której poza nazwą widać jedynie liczbę obecnych zadań. Natomiast widok rozwinięty zawiera szczegółowy wykaz poszczególnych zadań.

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka jest podstawowym narzędziem, które ma zastosowanie praktycznie w każdym module systemu Ready_^TM, a jej głównym celem jest ułatwienie odnajdywania pożądanych zadań lub dokumentów. W przypadku modułu Kanban użytkownik ma do dyspozycji dwie wyszukiwarki, które operują na różnych zbiorach zadań. Jedna z wyszukiwarek służy do przeszukiwania Backlogu, a druga operuje na zadaniach, które trafiły do odpowiednich sekcji (PRZYJĘTE, W TRAKCIE, WERYFIKACJA lub ZAKOŃCZONE).

Aby przeszukać Backlog, należy:

1. w sekcji Backlog kliknąć pole wyszukiwarki;
2. wpisać szukaną frazę i nacisnąć klawisz Enter;

3. lista wyników zostanie ograniczona do zadań, które spełniają kryterium wyszukiwania.

Aby przeszukać sekcję statusu, należy:

1. w sekcji Zadania kliknąć pole wyszukiwarki;
2. wpisać szukaną frazę;

3. lista wyników zostanie ograniczona do zadań, które spełniają kryterium wyszukiwania.

Niezależnie od użytej wyszukiwarki, w celu cofnięcia wyszukiwania należy wyczyścić pole, klikając przycisk z symbolem krzyżyka.

Filtrowanie

Kanban wyposażono w narzędzie filtrowania zadań według różnych kryteriów. Rozwiązanie to jest bardziej zaawansowaną wersją wyszukiwarki i pozwala na określenie większej liczby kryteriów. Podobnie jak w przypadku wyszukiwarki, również filtry są dwa: jeden dla sekcji Backlog, a drugi dla zadań widocznych w prawej części okna.

Aby nałożyć filtr na Backlog, należy:

1. w module Kanban w sekcji Backlog kliknąć przycisk Filtry;

2. pod polem wyszukiwania pojawi się lista kryteriów filtrowania umożliwiająca ich zdefiniowanie.

Aby nałożyć filtr na Zadania, należy:

1. w module Kanban w sekcji Zadania kliknąć przycisk Filtry;

2. między sekcjami Zadania i Backlog pojawi się lista kryteriów filtrowania.

Filtrowanie zarówno w sekcji Backlog, jak i w sekcji Zadania działa w ten sam sposób, ale nieznacznie różni się kryteriami. W dalszej części opisano wszystkie dostępne kryteria filtrowania.

Aby użyć filtrowania w sekcji Pokaż, należy:

1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zdania;
2. na liście włączyć lub wyłączyć jedno z kryteriów:
   • Moje/Pokaż moje – pokazuje zdania dodane przez użytkownika lub te, których jest on jedynym wykonawcą;
   • Zlecone przeze mnie/Pokaż zlecone przeze mnie – pokazuje zdania, które zostały dodane przez użytkownika i zlecone innej osobie. Osoba dodająca nie jest na liście adresatów zadania;
   • Zlecone przez innych – pokazuje zadania dodane przez innych i zlecone osobie, która korzysta z filtra;

3. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Dla kogo, należy:

1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zdania;
2. na liście włączyć Dla kogo i kliknąć pole poniżej. Następnie należy wpisać nazwę pracownika (wystarczą dwa pierwsze znaki) i wybrać konkretną osobę z listy;

3. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Sprawa, należy:

1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zadania;
2. na liście zaznaczyć Sprawa i kliknąć pole poniżej. Następnie należy wpisać fragment nazwy sprawy i kliknąć przycisk z lupą. Z listy wyników wyszukiwania należy wybrać konkretną sprawę. W przypadku filtrowania sekcji Zadania pole Sprawa nie wymaga oznaczenia i po prostu trzeba wpisać i wyszukać sprawę;

3. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Data, należy:

1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zadania;
2. na liście włączyć Data i dalej:
   • Od – określa dolne kryterium daty. Po włączeniu opcji należy kliknąć pole obok i z kalendarza wybrać odpowiednią datę oraz godzinę;
   • Do – określa górne kryterium daty. Po włączeniu opcji należy kliknąć pole obok i z kalendarza wybrać odpowiednią datę oraz godzinę;

3. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Filtrowanie według kryterium daty może być używane łącznie (Od – Do) lub pojedynczo (na przykład tylko Do).

Aby użyć filtrowania według kryterium Klient, należy:

1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zadania;
2. na liście zaznaczyć Klient i kliknąć pole poniżej. Następnie należy wpisać fragment nazwy i kliknąć przycisk z lupą. Z listy wyników wyszukiwania należy wybrać konkretnego klienta. W przypadku filtrowania sekcji Zadania pole Klient nie wymaga oznaczenia i po prostu trzeba wpisać i wyszukać klienta;

3. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Pokaż kamień milowy, należy:

1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Zadania;
2. na liście zaznaczyć Pokaż kamień milowy;

3. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Pokaż z nowymi komentarzami, należy:

1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Zadania;
2. na liście włączyć Pokaż z nowymi komentarzami;

3. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Przeglądanie zadań

Zadanie niezależnie do tego, czy znajdują się w sekcji Backlog, czy też trafiły do odpowiednich sekcji określających status można przeglądać w podobny sposób.

Aby zobaczyć dodatkowe informacje o zadaniu, należy:

1. kliknąć przycisk Pokaż detale/Schowaj detale (symbol oka);
2. na grafice poniżej w sekcji Backlock widoczne są zdarzenia w formie zwiniętej, natomiast w sekcji PRZYJĘTE (WEEKLY) widać rozwinięte pozycje, które zwierają dodatkowe informacje na ich temat. Poza nazwą widać zdjęcie autora oraz ewentualne powiązanie ze Sprawą lub Klientem;

3. kliknięcie nazwy sprawy, zdania lub osoby spowoduje otwarcie dedykowanego okna z informacjami na dany temat.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat zadania, należy:

1. odszukać zadanie (na przykład za pomocą filtrów lub wyszukiwarki);
2. dwukrotnie kliknąć nazwę zadania;
3. otwarte zostanie nowe okno składające się z kilku zakładek, w których zgromadzono wszelkie informacje na temat zadania;

4. zawartość poszczególnych zakładek została szczegółowo omówiona w artykule dotyczącym tworzenia nowych zadań.

---