Po tym jak zapotrzebowanie na dany produkt zostanie utworzone i uzupełnione, należy je procedować w celu uzyskania akceptacji przełożonego.
Aby uzyskać akceptację zapotrzebowania, należy:
- utworzyć nowe zapotrzebowanie i dodać do niego produkt, można też otworzyć już istniejące zapotrzebowanie;
- kliknąć przycisk Potwierdź załatwienie;
- w tej chwili zapotrzebowanie zostanie zablokowane do edycji oraz oznaczone jako oczekujące na akceptację. Odpowiednie oznaczenia pojawią się w oknie zapotrzebowania oraz dodatkowo będą obecne w zakładce OCZEKUJĄCE NA AKCEPTACJĘ. Jeżeli włączono wyświetlanie kolumny Status, to tam również pojawi się stosowna informacja;
- w zależności od ustawionej konfiguracji procesu, akceptacja może się odbywać na trzy sposoby:
- Pominięcie akceptacji – przypadek, w którym każde zapotrzebowanie wysyła się do osoby odpowiadającej za zakupy w firmie;
- Wskazanie akceptanta – przypadek, w którym nie ma zdefiniowanej reguły akceptacji. Użytkownik wprowadzający zapotrzebowanie musi sam zdecydować, kto powinien zaakceptować dokument;
- Akceptacja zgodna z wybraną regułą – przypadek, w którym system wie, kto jest odpowiedzialny za akceptację dokumentu i przekierowuje proces na tego użytkownika;
- wskazanie akceptanta sprowadza się do wybrania z listy osoby, która ma dokonać akceptacji, i kliknięcia przycisku POTWIERDŹ ZAŁATAWIENIE;
- w przypadku wykorzystania procedury akceptacji lub wskazania osoby zapotrzebowanie trafi do pracownika, który musi je zatwierdzić. Dokument pojawi się w procedurze Workflow na pulpicie lub po prostu można go odszukać w module Zapotrzebowania w zakładce OCZEKUJĄCE NA AKCEPTACJĘ;
- w panelu akceptacji Zapotrzebowania należy wybrać jedną z opcji:
- AKCEPTUJ – zaakceptowanie zapotrzebowania spowoduje wysłanie dokumentu do działu odpowiedzialnego za zakupy w firmie. Zapotrzebowanie zostanie zakończone, a dalsze kroki będą wykonywane za pośrednictwem modułu Zamówienia. Pozycje zapotrzebowania zyskują status ZAAKCEPTOWANO;
- ODEŚLIJ DO POPRAWY – umożliwia naniesienie poprawek na dokument. Status wraca do pierwszego etapu procesu WPROWADZENIE i należy ponownie wysłać go do akceptacji;
- ODRZUĆ – w tym przypadku dokument oraz pozycje uzyskują status ODRZUCONE. Dokument jest zablokowany do edycji;
- etap akceptacji kończy proces obiegu zapotrzebowania. Zapotrzebowanie znajduje się, w zależności od przebiegu procesu akceptacji, w odpowiedniej zakładce – ZAAKCEPTOWANE, ANULOWANE/ODRZUCONE lub NOWE.