Aby wystawić fakturę sprzedaży, należy:
- włączyć aplikację Faktury sprzedaży;
- przejść do zakładki ROBOCZE i kliknąć Nowa faktura;
- w nowym oknie uzupełnić wymagane pola zgodnie z opisem:
- Sprzedawca – domyślnie wypełnione danymi podmiotu, który korzysta z systemu Ready_TM. Aby zmienić wartość, należy kliknąć krzyżyk, potem pole, następnie wpisać nazwę podmiotu i kliknąć lupę, a ostatecznie z krótkiej listy wyników wybrać odpowiedni podmiot;
- Nabywca – kliknąć pole, następnie wpisać nazwę podmiotu i kliknąć lupę, a potem z krótkiej listy wyników wybrać odpowiedni podmiot;
- Numer faktury – aby numer został wygenerowany, należy kliknąć przycisk Określ generowanie symbolu, w nowym oknie włączyć opcję Generuj symbol;
- Data wystawienia – domyślnie zawiera aktualną datę. W celu zmiany należy kliknąć krzyżyk, a potem puste pole i z kalendarza wybrać odpowiednią datę;
- Data sprzedaży – domyślnie zawiera aktualną datę. W celu zmiany należy kliknąć krzyżyk, a potem puste pole i z kalendarza wybrać odpowiednią datę;
- Sprawa – pozwala na powiązanie faktury z konkretną sprawą w systemie. Aby dodać powiązanie, należy kliknąć pole, wprowadzić fragment nazwy sprawy, a potem kliknąć lupę i z listy wyników wyszukiwania wybrać odpowiednią pozycję. Można zacząć od kliknięcia lupy, w wyniku czego ukaże się pełna lista spraw. Za pomocą plusa można dodać zupełnie nową sprawę;
- Wartość netto – pole uzupełni się automatycznie na podstawie wartości przypisanych do dodanych pozycji w sekcji Pozycje;
- Kwota VAT – zostanie automatycznie obliczona na podstawie pola netto oraz danych przypisanych do produktów;
- Wartość brutto – zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie dodanych pozycji;
- Opis – pozwala na wprowadzenie dodatkowego opisu faktury;
- Rodzaj przychodu – należy wprowadzić fragment nazwy rodzaju przychodu, kliknąć lupę, a następnie z listy wybrać odpowiednią pozycję;
- Waluta – z listy można wybrać i ustawić walutę, w której zostanie wystawiona faktura sprzedaży;Forma płatności – z listy można wybrać formę płatności za fakturę sprzedaży;
- Termin płat. – pole powiązane z formą płatności. Pozwala ustawić datę płatności. W przypadku płatności gotówką data zostanie uzupełniona automatycznie na bieżącą;
- Zapłacono – pozwala na wprowadzenie kwoty, jaka została uiszczona za daną fakturę. W przypadku płatności gotówką pole zostanie wypełnione automatycznie kwotą z faktury;
- Typ dokumentu księgowego – z listy wybrać typ dokumentu księgowego, na przykład Faktura VAT sprzedaży;
- Numer KSeF – numer nadany przez system KSeF;
- Data KSeF – data księgowania w KSeF;
- w sekcji Pozycje dodać pozycje, które mają zostać zafakturowane:
- kliknąć przycisk z plusem;
- w nowym oknie w polu Produkt wpisać fragment nazwy produktu i kliknąć lupę;
- produkt zostanie wyszukany w bazie i wyświetlony w kolejnych polach;
- kliknąć ZAPISZ I ZAMKNIJ lub ZAPISZ I DODAJ KOLEJNY, by dodać następny produkt;
- jeżeli produktu nie ma zdefiniowanego w systemie, można ręcznie uzupełnić pola i dodać nowy produkt. Za zarządzanie produktami odpowiada moduł Produkty;
- po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól oraz dodaniu pozycji należy kliknąć Zapisz.
W tej chwili dla nowej faktury pojawią się dodatkowe zakładki, które szerzej opisano poniżej:
- Dokument – podgląd dokumentu faktury;
- Szczegóły – zbiór opcji, które szerzej opisano podczas omawiania procesu wystawiania nowej faktury;
- Załączniki – w tym miejscu można dodać pliki do wystawionej faktury. Tu również pojawi się wygenerowany dokument PDF zawierający fakturę sprzedaży;
- Przychody – informacje na temat przychodów;
- Powiązania;
- Księgowe – informacje księgowe;
- Metadane – zawiera metadane dokumentu faktury sprzedaży. Metryczka posiada również kod kreskowy;
- Komentarze – pozwala na dodanie komentarzy dotyczących danej faktury.