Interfejs użytkownika, wyszukiwanie i filtrowanie

Dostępne tylko w Symfonie eDokumenty Ready.

Interfejs

Interfejs aplikacji Faktury sprzedaży został utworzony w duchu rozwiązań znanych z systemu Ready_TM. Oznacza to, że osoby zaznajomione z systemem i innymi aplikacjami bądź modułami szybko odnajdą się w części aplikacji dedykowanej fakturom sprzedaży.

Okno aplikacji podzielono na trzy głównej części:

  1. Sekcja zakładek – tutaj znajduje się zestaw zakładek, które pozwalają w prosty sposób przejść do konkretnych widoków zdefiniowanych w aplikacji;
  2. Pasek narzędziowy – zawiera zestaw ikon/narzędzi właściwych i przydanych w danym widoku. Zawartość paska zależy od wybranej zakładki;
  3. Główna część – wyświetla dokumenty i dane właściwe dla wybranej zakładki.

W ramach sekcji zakładek utworzono trzy głównej grupy zawierające dziewięć widoków:

  • FAKTURY:
    • ROBOCZY – miejsce ręcznego tworzenia faktur sprzedaży;
    • WYSTAWIONE – miejsce prezentacji wystawionych faktur, które dodatkowo umożliwia generowanie faktur z innych aplikacji systemu Ready_TM, podpisywanie cyfrowo i organizację wysyłki faktur sprzedaży;
    • WYSŁANE – miejsce prezentacji wysłanych faktur sprzedaży;
    • WSZYSTKIE – zbiorczy widok wszystkich faktur sprzedaży;
  • RAPORTY:
    • DASHBOARD – zbiorczy raport dotyczący zafakturowanej sprzedaży;
    • WG HANDLOWCA – raporty zafakturowanej sprzedaży z rozbiciem na konkretnych handlowców;
    • WG GRUP PRODUKTÓW – raporty zafakturowanej sprzedaży z rozbiciem na grupy produktów;
    • WG PRODUKTÓW – raporty zafakturowanej sprzedaży z rozbiciem na konkretne produkty;
  • GENERATOR:
    • AKTYWNE UMOWY – wykaz aktywnych umów, dla których ustawiono generator faktur cyklicznych. Sekcja ta jest widoczna po włączeniu opcji Czy włączyć generator faktur cyklicznych w ustawieniach aplikacji.

Sekcja Raporty pozwala na wygodne zorientowanie się, jaka jest skala sprzedaży na podstawie wystawionych faktur. Poszczególne zakładki pozwalają na przeglądanie wyników według różnych kryteriów.

W ramach dostępnych typów raportów możliwe jest określenie zakresu czasowego, z którego wyniki mają się pojawić. Dodatkowo dana kategoria raportów dzieli je według kryterium handlowca, produktu lub grupy produktów.

Wyszukiwanie

Aplikacja Faktury sprzedaży wyposażona jest w standardową wyszukiwarkę, która pozwala na wygodne odszukanie dokumentu wśród wielu innych. Wyszukiwarka dostępna jest dla zakładek z grup FAKTURY oraz GENERATOR. Zakres kryteriów wyszukiwania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • Numer FV;
  • Nr ewidencyjny;
  • PDF;
  • Korektę;
  • Datę wystawienia;
  • Datę sprzedaży;
  • NIP kontrahenta;
  • Symbol kontrahenta;
  • Nabywcę;
  • Odbiorcę;
  • Opis;
  • Formę płatności;
  • Wartość netto, brutto, VAT;
  • MPP;
  • Termin płatności;
  • Do zapłaty.

Zmiana kryteriów wyszukiwania jest możliwa po kliknięciu przycisku Kolumny umieszczonego w prawej części pola wyszukiwania. Na liście należy zaznaczyć/odznaczyć kryteria, które są potrzebne lub zbędne.

Aby wyszukać fakturę za pomocą wyszukiwarki, należy:

  1. włączyć aplikację Faktury sprzedaży;
  2. w sekcji zakładek wybrać interesującą zakładkę;
  3. kliknąć pole wyszukiwarki i wprowadzić szukaną frazę, a następnie nacisnąć Enter;
  1. w głównej części okna pojawi się lista faktur sprzedaży, które spełniają kryterium wyszukiwania. W powyższym przykładzie jest to nabywca AAA Firma;
  2. aby wyłączyć działanie wyszukiwarki, wystarczy kliknąć krzyżyk w polu wyszukiwania.

Filtrowanie

Jeżeli podczas wyszukiwania faktur zajdzie potrzeba odszukania dokumentu, który spełnia kilka kryteriów, to w takiej sytuacji pomocny okazuje się mechanizm filtrów, który dodatkowo można połączyć z wyszukiwarką.

Filtry działają w grupach zakładek FAKTURY oraz GENERATOR. Dostępne kryteria filtrowania obejmują m.in.:

  • Datę sprzedaży;
  • Jednostkę rozliczeniową;
  • Status;
  • Kontrahenta;
  • Datę na fakturze;
  • Walutę;
  • Typ dokumentu;
  • Stawkę VAT.

Aby skorzystać z filtra podczas odszukiwania faktury sprzedaży, należy:

  1. włączyć aplikację Faktury sprzedaży;
  2. w sekcji zakładek wybrać interesującą zakładkę;
  3. kliknąć Filtry, otwarty zostanie dodatkowy panel z kryteriami filtrowania;
  1. na liście dostępnych kryteriów filtrowania kliknąć nazwę filtra, a potem zaznaczyć pole obok nazwy. Następnie określić wartości dla konkretnych kryteriów, na przykład wybrać z listy walutę, w jakiej wystawiono fakturę sprzedaży;
  1. lista faktur w głównej części okna zostanie ograniczona wyłącznie do tych, które spełniają zaznaczone kryteria.

Warto tutaj wspomnieć o tym, że w jednym czasie można ustawić kilka filtrów, które wzajemnie będą się uzupełniać. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne kontrolowanie tego, co jest ukazuje się w głównej części okna.

W celu wyłączenia działania filtrów należy odznaczyć konkretną pozycję lub pozycję na liście filtrów. Można również kliknąć Odznacz wszystkie i w ten sposób całkowicie wyłączyć działanie filtrów.

What are your Feelings
Top