Proces eksportu dokumentu jest kluczową funkcjonalnością Eksportera. Operacja ta jest poprzedzona wygenerowaniem zapisów księgowych. Eksport może mieć różną postać:
- eksport do pliku w formacie właściwym dla danego konektora (eksport do systemów finansowo-księgowych takich jak: Symfonia ERP Finanse i Księgowość, Comarch ERP Optima, RAKSSQL);
- eksport poprzez usługi sieciowe (REST, SOAP) – eksport do systemu Symfonia ERP Finanse i Księgowość poprzez usługę portalu Symfonia Między Firmami;
- eksport inna metodą, na przykład API dla faktur, które pozwala obsłużyć system Symfonia ERP Handel.
Eksport usługami sieciowymi
W przypadku eksportu metodą wykorzystującą usługi sieciowe w modułach Delegacje lub Faktury zakupu należy kliknąć przycisk Eksport.
Po wykonaniu eksportu na ekranie pojawi się komunikat z informacją o wyeksportowaniu dokumentów.
Eksport przez plik wymiany
Jeżeli w konfiguracji Eksportera metodą wymiany danych jest eksport do pliku, to wtedy zostanie wyświetlone okno pobierania pliku eksportu. Plik należy pobrać i zapisać na dysku, a następnie wykorzystać z wybranym systemie ERP.
Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje oznaczenie eksportowanych dokumentów jako wyeksportowanych. Ponowny eksport tych dokumentów wymagać będzie potwierdzenia eksportu.
Ponowny eksport do systemu finansowo-księgowego
Niezależnie od metody eksportu istnieje możliwość ponownego wyeksportowania dokumentów do systemu finansowo-księgowego. Wtedy taki proces wymaga potwierdzenia operacji. W momencie naciśnięcia przycisku Eksport pojawi się okno informujące o tym, że dany dokument został wcześniej wyeksportowany.
Eksport dokumentu następuje po jego potwierdzeniu.