Oznaczanie faktury zakupu do płatności jest procesem pozwalającym na wygenerowanie płatności z faktur, które nie zostały oznaczone do płatności. Należy przez to rozumieć, że może zaistnieć konieczność wcześniejszego opłacenia faktury zakupu w momencie, gdy faktura jest procesowana i nie osiągnęła jeszcze stanu, w którym może zostać utworzona z niej płatność.
Operację oznaczenia płatności można wykonać w jednym z dwóch miejsc:
- z poziomu aplikacji Płatności w zakładce NIEOZNACZONE DO ZAPŁATY;
- w zakładce Powiązania dokumentu faktury zakupu.
Aby oznaczyć płatność z poziomu modułu Płatności, należy:
- włączyć moduł Płatności;
- przejść do zakładki NIEOZNACZONE DO ZAPŁATY;
- zaznaczyć płatność lub płatności na liście;
- kliknąć Oznacz do płatności;
- w oknie komunikatu kliknąć OZNACZ, aby potwierdzić proces. Pozycje trafią do zakładki DO EKSPORTU.
Aby oznaczyć płatność z poziomu zakładki Powiązania, należy:
- włączyć moduł Faktury zakupu;
- odszukać i otworzyć fakturę, która ma zostać oznaczona do płatności;
- przejść do zakładki Powiązania i kliknąć Oznacz do płatności;
- w oknie komunikatu kliknąć OZNACZ, aby potwierdzić proces. W sekcji Płatności pojawi się informacja o tym, że dokument oznaczono do płatności. W module Płatności dokument trafi do zakładki DO EKSPORTU.
Dokument oznaczony do płatności można odznaczyć. W dokumencie faktury zakupu należy przejść do zakładki Powiązania i kliknąć Odznacz płatność, a potem potwierdzić przyciskiem ODZNACZ.