Konfiguracje budżetów realizujemy w Ustawieniach Aplikacji -> Budżety -> Konfiguracja.
- Na wstępie wybieramy jakie rodzaje budżetów będziemy wykorzystywać w naszej organizacji
Kolejnym krokiem jest ustawienie pozostałych ustawień aplikacji.
- Data realizacji faktury – wskazujemy która data na fakturze będzie brana do realizacji budżetu. Domyślnie jest to data sprzedaży
- Widok analityk w budżecie – możemy wybrać
- Kompaktowy – widoczne są tylko numery kont
- Rozszerzony z nazwami analityk
- Do ilu maksymalnie w przyszłość miesięcy, kwartałów może użytkownik powiązać wniosek zakupowy – jeśli posiadamy aplikację wnioski zakupowe możemy określić, jak daleko w przód może pracownik przypisać wniosek.
Ostatnim krokiem dla wybranego budżetu MPK jest określenie sposoby wyboru analityk na ekranie tworzenia linii budżetowej. Może być to standardowo lista, albo Zaawansowane pole tekstowe w których wprowadzane konto może agregować inne sum konta. Przykładowo w jednej linii mogą być konta od 401 – 409 poprzez wprowadzenie procentu oznaczającego dowolne liczby po 40 – 40%
Wybieramy też które analityki wpływają na budżet
Po konfiguracji zmianę ustawień możemy wprowadzić zawsze w zakładce Ustawienia, gdzie każde ustawienie możemy osobno skonfigurować.
Grupy
Następnym krokiem jest przypisanie uprawnień do modułu. W tym celu edytujemy grupę poprzez dodanie lub usunięcie pracownika z danej grupy.
Każda rodzaj budżety posiada dwie grupy.
- Dostęp do budżetów – uprawnia pracownika do wglądu w realizację budżetu, tylko linii do których został uprawiony np. właściciela budżetu. Pracownik mający tylko dostęp do budżetu nie może zmieniać planu.
- Zarządzanie budżetami – osoby mające uprawnienia do wszystkich linii budżetowych tworzenia i zmiany linii budżetowych
Jeśli nie korzystamy z budżetów pracowniczych, grupy pozostawiamy puste
Aplikacja jest już skonfigurowana i możemy przystąpić do wprowadzania linii budżetowej