Mobilny moduł Sprawy

Moduł Sprawy w aplikacji mobilnej odpowiada funkcjonalności systemu Ready_^TM dostępnej pod taką samą nazwą. Z poziomu wersji mobilnej użytkownik ma możliwość:

• Zakładania nowych spraw;
• Wyszukiwania i filtrowania spraw;
• Przeglądania istniejących spraw;
• Edycji istniejących spraw.

Zakładanie nowej sprawy

Aby utworzyć nową sprawę, należy:

1. kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Sprawy;
2. kliknąć niebieski przycisk ze znakiem plusa;
3. uzupełnić pola według instrukcji:
   • Nazwa – w tym miejscu należy wpisać nazwę sprawy;
   • Data otwarcia – zawiera informację o rozpoczęciu sprawy. Domyślnie pole zawiera aktualną datę, która może być zmieniona. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
   • Termin realizacji – pozwala na określenie terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
   • Prognozowany termin – pozwala na określenie prognozowanego terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
   • Prognozowana wartość – pozwala na wpisanie szacowanej wartości danej sprawy;
   • Osoba odpowiedzialna – pozwala powiązać konkretną osobę, która będzie zajmować się sprawą. Po kliknięciu pola można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowa sprawa jest powiązana z jej autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć krzyżyk, który pojawi się przy nazwisku;
   • Teczka – służy do powiązania sprawy z konkretną teczką. Po kliknięciu pola należy na liście odszukać odpowiednią teczkę i ją zaznaczyć;
   • Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
   • Osoba kontaktowa – pole pojawi się po powiązaniu sprawy z klientem i pozwala na wskazanie osoby kontaktowej po stronie klienta. Na liście widoczne są osoby kontaktowe, które dodano do kartoteki klienta w zakładce Osoby. Nową osobę kontaktową można dodać z poziomu aplikacji mobilnej w module Klienci;

4. po kliknięciu przycisku Zapisz sprawa zostanie utworzona. Użytkownik pozostanie w widoku szczegółowym nowej sprawy.

Wyszukiwanie i filtrowanie spraw

W każdej organizacji liczba spraw z czasem rośnie i zapanowanie nad nimi bez dodatkowych narzędzi nie jest proste. Mobilna wersja modułu Sprawy wyposażona jest w mechanizm wyszukiwania oraz filtrowania.

Wyszukiwanie i filtrowanie można ze sobą łączyć. Oznacza to, że można na przykład wyszukać sprawy, które zawierają słowo „dostawa” oraz zostały założone w określonym przedziale czasu.

Aby wyszukać dokument w module Sprawy, należy:

1. kliknąć przycisk menu, a potem wybrać opcję Sprawy;
2. w polu wyszukiwania wpisać szukaną frazę i nacisnąć ikonę lupy;
3. lista spraw zostanie ograniczona do tych elementów, które zawierają szukaną frazę;

4. aby cofnąć wyszukiwanie, należy wyczyścić pole wyszukiwania i ponownie kliknąć ikonę lupy. Można również kliknąć przycisk menu i raz jeszcze włączyć moduł Sprawy.

Aby odfiltrować dokumenty w module Sprawy, należy:

1. kliknąć przycisk menu, a potem wybrać opcję Sprawy;
2. kliknąć przycisk z symbolem lejka i skorzystać z jednego z dostępnych filtrów;
3. po wybraniu filtru Status pojawi się lista dostępnych statusów. Należy oznaczyć ten, który jest w danej chwili potrzebny i kliknąć przycisk OK, wtedy lista spraw zostanie zredukowana;

4. po wybraniu filtra Data wszczęcia pojawi się lista przedziałów czasowych. Po wybraniu jednej z dostępnych pozycji i kliknięciu przycisku OK lista zostanie zredukowana;

5. jeżeli filtrowanie będzie aktywne, kolor przycisku lejka zmieni się na niebieski;
6. aby cofnąć filtrowanie, należy odznaczyć wybrane opcje w ramach użytego filtra. Można również kliknąć przycisk menu, a potem wybrać opcję Sprawy.

Przeglądanie istniejącej sprawy

Z poziomu mobilnego modułu Sprawy użytkownik może przeglądać istniejące sprawy oraz wprowadzać w nich pewne modyfikacje.

Aby przeglądać szczegóły sprawy, należy:

1. kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Sprawy;
2. korzystając z wyszukiwarki lub filtrów, odszukać sprawę, której szczegóły mają zostać wyświetlone;
3. kliknąć pozycję na liście spraw;
4. okno podglądu sprawy zawiera kluczowe informacje powiązane ze sprawą, które są zebrane w zakładce Szczegóły;

5. zakładka Terminarz zawiera informacje o wszystkich zdarzeniach zapisanych w kalendarzu, które zostały powiązane z przeglądaną sprawą. Lista zdarzeń może być przeszukiwana i filtrowana. Poza tym za pomocą przycisku plusa można utworzyć nowe zdarzenia powiązane ze sprawą. Więcej informacji na temat tworzenia nowych zdarzeń znajduje się w oddzielnym artykule;

6. zakładka Dokumenty zawiera informacje o wszystkich dokumentach zapisanych w systemie, które zostały powiązane z przeglądaną sprawą. Lista dokumentów może być przeszukiwana i filtrowana. Poza tym za pomocą przycisku plusa można utworzyć nowe dokumenty (notatkę, fakturę, dokument) powiązane ze sprawą. Więcej informacji na temat tworzenia nowych dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule;

7. zakładka Komentarze zawiera listę komentarzy powiązanych z daną sprawą. Aby dodać nowy komentarz w zakładce, wystarczy wpisać jego treść w odpowiednim polu i kliknąć przycisk ze strzałką.

Edycja istniejącej sprawy

Sprawy, które już istnieją w systemie, można poddać prostej edycji. Użytkownik ma możliwość:

• dodawania dokumentów;
• dodawania zdarzeń terminowych;
• komentowania;
• zmiany nazwy, osoby odpowiedzialnej i klienta.

Pozostałe elementy nie mogą być modyfikowane z poziomu aplikacji mobilnej.

Aby edytować sprawę, należy:

1. kliknąć przycisk menu, wybrać opcję Sprawy;
2. za pomocą wyszukiwarki lub filtrów odszukać sprawę;
3. kliknąć pozycję na liście;
4. w zakładce Szczegóły kliknąć pola, które można poddać edycji (Nazwa, Osoba odpowiedzialna, Klient) i wprowadzić zmiany;
5. w zakładkach Terminarz, Dokumenty lub Komentarze wprowadzić konieczne zmiany.