Edytując elementy struktury organizacyjnej, użytkownik ma dostęp do dodatkowych ustawień, które mogą być pomocne podczas pracy.
Zakładka Dashboard występuje w każdym typie obiektów (Organizacja, Komórka organizacyjna, Stanowisko). Umożliwia utworzenie specjalnego pulpitu do prezentacji raportów i wskaźników dotyczących działu lub stanowiska. Raporty wykonywane w Dashboard inicjowane będą z parametrem jednostki zaznaczonej z lewej strony.
Aby skonfigurować zakładkę Dashboard dla każdej jednostki, dla której chce się go zdefiniować, należy:
- zaznaczyć jednostkę, dla której ma zostać utworzony Dashboard i kliknąć zakładkę Dashboard;
- kliknąć przycisk plusa i w nowym oknie określić, jakie zmiany mają być wprowadzone, a potem kliknąć przycisk ZAPISZ;
Zakładka Teczki – pozwala utworzyć teczki, stanowiące kontenery dla spraw zakładanych w danej komórce. Zaleca się dodawanie teczek wyłącznie w jednostkach typu Komórka organizacyjna (działy).
Aby poddać edycji typ jednostki – zakładka Obszar, należy:
- zaznaczyć komórkę, dla której ma zostać zdefiniowana teczka, a następnie kliknąć zakładkę Obszary;
- kliknąć opcję Wybierz obszary;
- w nowym oknie odszukać obszar spraw, który ma zostać powiązany z komórką organizacyjną, a potem kliknąć przycisk strzałki skierowanej w prawą stronę;
- pozycja zostanie dodana do listy w prawej części okna;
- zamknąć okno. Dana pozycja pojawi się na liście w zakładce Obszary.
W tym artykule opisano wszystkie opcje zarządzania teczkami.
Zakładka Procedury pozwala przypisać procedury, które będą domyślnie powiązane z daną komórką organizacyjną. W skrócie – procedury pozwalają na wymuszenie pewnych automatycznych rozwiązań powiązanych na przykład z procesem akceptacji dokumentów w ramach działu. Procedury szerzej opisano w oddzielnym artykule. Do ich definiowania niezbędne jest rozszerzenie Custom.