Pracując ze sprawami sprzedażowymi, ważnym elementem jest możliwość tworzenia planów sprzedażowych, które będą obejmować określony czas i dotyczyć wszystkich prowadzonych leadów.
Aby dodać nowy plan sprzedaży, należy
- włączyć moduł Pipeline;
- przejść do PIPELINE – CZAS w sekcji CRM lub PLAN SPRZEDAŻY w sekcji PLANOWANIE;
- kliknąć Plan sprzedaży lub Nowy (dla zakładki PLAN SPRZEDAŻY);
- w oknie Rejestry kliknąć Nowy, a następnie uzupełnić pola:
- Rok – domyślnie pole będzie zawierać aktualny rok. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wprowadzić zmianę. Plan sprzedażowy zostanie utworzony dla danego roku;
- Miesiąc – po kliknięciu lupy można wskazać konkretny miesiąc, dla którego tworzony jest plan sprzedaży;
- Przychód – wartość planowanego przychodu w zadanym wcześniej czasie;
- Marża – wartość marzy osiągniętej na planowanym przychodzie;
- Pracownik – po kliknięciu lupy można wybrać osobę, której zostanie przypisany plan sprzedaży;
- kliknąć ZAPISZ;
- nowy plan dla roku bądź miesiąca pojawi się na liście.
Istniejące plany sprzedaży można usunąć lub poddać edycji. Wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i skorzystać z przycisku Usuń lub Edytuj.
Plan sprzedaży można zaimportować z pliku CSV. Dzięki temu przy złożonych planach można przyśpieszyć pracę i uniknąć ewentualnych pomyłek. Plik CSV musi mieć określoną strukturę, którą można przygotować w arkuszu Excel, a potem zapisać go jako CSV.
Arkusz, z którego powstanie plik CSV, powinien zawierać następujące dane w formie kolumn:
- Rok;
- Miesiąc;
- Przychód;
- Marża;
- Pracownik.
W ramach wiersza należy zapisać odpowiednie wartości. Następnie plik należy zapisać jako CSV, a potem w zakładce PIPELINE – CZAS kliknąć Importuj z CSV i skorzystać z prostego kreatora, który poprosi o wskazanie pliku CSV, określenie jego właściwości, a następnie zmapowanie odpowiednich pól z danymi w arkuszu.