Opis modułu Dokumenty
- Wprowadzenie do obsługi Dokumentów
- Podstawowe funkcjonalności
- Tworzenie nowego dokumentu
- Tworzenie dokumentów z szablonów
- Modyfikacja dokumentów
- Usuwanie i przywracanie dokumentów
- Edycja dokumentów wprost z serwera – WebDAV
- Wersjonowanie plików
- Przekazywanie i dekretacja dokumentów
- Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną
- Wydruk kopert i zwrotek
- Zakładanie spraw z dokumentów
- Uprawnienia do dokumentów
- Przydatne informacje
- Korespondencja seryjna Konfiguracja - Dokumenty
- Wprowadzenie do obsługi bazy klientów
- Szybkie dodawanie nowego kontrahenta do bazy
- Edycja i uzupełnianie danych w profilu klienta
- Import/Eksport bazy klientów
- Kartoteka klienta
- Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
- Filtry i foldery wyszukiwania
- Dodatkowe operacje na klientach
- Konfiguracja
- Wprowadzenie do obsługi spraw
- Zastosowanie spraw
- Zarządzanie sprawami
- Kartoteka spraw – dodatkowe opcje
- Teczki
- Konfiguracja
- Wprowadzenie do obsługi Dzienników
- Funkcjonalność
- Rejestracja dokumentów w dzienniku
- Edycja i anulowanie zarejestrowanych dokumentów
- Wydruk dzienników, książki pocztowej, kopert, zwrotek i etykiet
- Konfiguracja
- Hurtowy eksport danych z dzienników
Opis modułu Poczta
- Wprowadzenie
- Interfejs
- Podstawowe funkcje modułu
- Drukowanie wiadomości e-mail
- Oznaczanie wiadomości
- Przenoszenie wiadomości między folderami
- Tworzenie dokumentu typu: e-mail, pismo lub faktura z wiadomości e-mail
- Zakładanie spraw z wiadomości e-mail
- Konfiguracja modułu Poczta
- Dodatkowe funkcjonalności
- Tworzenie zadania z wiadomości e-mail
- Korespondencja seryjna
- Wprowadzenie
- Okno kalendarza i jego możliwości
- Funkcjonalność modułu Kalendarz
- Synchronizacja z wykorzystaniem protokołu CalDAV
- Konfiguracja kalendarza
- Wprowadzenie do modułu Komunikator
- Interfejs i wyszukiwarka
- Status użytkownika
- Tworzenie i praca z czatami
- Tworzenie i praca z kanałami
- Czat w aplikacji mobilnej
- Konfiguracja modułu dzienniki
- Konfiguracja konta pocztowego
- Dodatkowe opcje konfiguracyjne konta pocztowego
- Szablony wiadomości email
- Konfiguracja CalDAV dla iOS / iPadOS
- Konfiguracja modułu spraw
- Zanim zaczniesz tworzyć strukturę organizacyjną
- Edycja jednostki/organizacji
- Tworzenie nowej komórki
- Tworzenie nowego stanowiska
- Tworzenie jednostki typu Organizacja (przy wielofirmowości)
- Podgląd grafu struktury
- Zmiana miejsca w strukturze
- Usuwanie elementów struktury organizacyjnej
- Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk
- Dodatkowe ustawienia
- Zarządzanie uprawnieniami do struktury organizacyjnej
- Import struktury organizacyjnej z pliku
- Wprowadzenie
- Zarządzanie od strony administratora
- Lista kont użytkowników
- Zakładanie nowego konta
- Usuwanie i przywracanie konta
- Edytowanie istniejącego konta
- Historia zmian na koncie
- Zarządzanie od strony Pracownika
- Bezpieczeństwo
