Loading...

Tworzenie jednostki typu Organizacja (przy wielofirmowości)

W przypadku kiedy w systemie ma być obsługiwanych wiele firm, poszczególne firmy powinny być zdefiniowane w strukturze organizacyjnej jako „typ Organizacja” według poniższych zasad:

  1. z lewej strony należy kliknąć i zaznaczyć jednostkę główną, a następnie kliknąć przycisk Nowa jednostka pod zaznaczoną (przycisk z zielonym plusem);
  2. wypełnić pola według instrukcji:
    • Nazwa – wpisać nazwę jednostki, zwykle jest to nazwa firmy (pole obowiązkowe);
    • Typ – ustawić wartość Organizacja;
    • Symbol – dla jednostki typu Organizacja to pole może pozostać puste;
    • Nadrzędna – pole nie podlega edycji i zawiera nazwę jednostki nadrzędnej;
    • Repozytorium – zaleca się wyłączenie tej opcji;
    • Jednostka rozliczeniowa – należy zaznaczyć to pole;
    • Dane jednostki – to pole pozwala na wskazanie danych teleadresowych firmy. Jeżeli dane są już zapisane w module Kontakty, należy wpisać nazwę, kliknąć ikonę lupy, a następnie z listy wybrać odpowiednią pozycję. W przypadku braku danych w systemie należy kliknąć znak plusa, w nowym oknie uzupełnić niezbędne pola i kliknąć DODAJ. Dzięki wypełnieniu tego pola system domyślnie będzie podpowiadał nadawcę/odbiorcę podczas rejestracji pism bądź nabywcę przy rejestracji faktur, w tym przy rozpoznawaniu przez OCR;
    • Grupa – pozwala na stworzenie i powiązanie automatycznie napełnianej grupy użytkownikami należącymi do tej firmy. Ustawienie jest powiązane z opcją Reguła;
    • Reguła – umożliwia określenie reguł przydziału pracowników do grupy wybranej w polu Grupa;
    • Opis – umożliwia zamieszczenie dodatkowych informacji na temat tworzonej jednostki;
  1. po wypełnieniu niezbędnych pól należy kliknąć przycisk Zapisz. Nowa jednostka pojawi się na liście w panelu po lewej stronie.
Top