Proces konfiguracji eksportera umożliwia poprawny eksport dokumentu faktury lub delegacji do systemu finansowo – księgowego. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
- Wskazać konektor (inaczej system finansowo – księgowy).
- Wybrać sposób wymiany danych.
- Zainstalować lub utworzyć szablony księgowań.
- Zaimportować słowniki jak: rejestry VAT, stawki VAT, typy dokumentów, rodzaje kosztów / przychodów, MPK, dodatkowe analityki, formy płatności.
- Skonfigurować ustawienia księgowe.
Przejście powyższego procesu konfiguracji wraz z prawidłowym i kompletnym opisem faktury / delegacji pozwoli na udany eksport dokumentu do systemu finansowo – księgowego.
Konfigurację przeprowadza się w module Ustawienia aplikacji, który należy uruchomić z menu aplikacji:
Po uruchomieniu konfiguracji widoczne są następujące zakładki:
- KONFIGURACJA – wykonanie czynności 1-3 oraz 5
- SZABLONY KSIĘGOWAŃ – realizacja kroku 3
- KONFIGURACJA KONT – dodatkowa (opcjonalna) konfiguracja
- KATEGORIE DELEGACJI – realizacja kroku 5 na potrzeby eksportu delegacji
- SŁOWNIKI – wykonanie kroku 4
Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w artykułach poświęconym zakładkom.
Po zrealizowaniu konfiguracji następnym etapem jest eksport. Etap jest zawsze poprzedzony generowaniem zapisów księgowych. W momencie, gdy dane księgowe są prawidłowo wygenerowane, istnieje możliwość wyeksportowania dokumentu do systemu finansowo – księgowego.
