Aby zautomatyzować faktury powtarzalna i ułatwić rejestrację faktury zakupu można definiować Faktury powtarzalną. Mechanizm składa się
- Automatycznie ustawiane parametry faktury przy rejestracji – mechanizm ustawia:
- Opis faktury – jeśli w konfiguracji aplikacji faktur ustawienie: Automatycznie generowany opis dokumentu ustawiono opcję Opis dokumentu. Tylko przy tym ustawieniu opis dokumentu będzie ustawiany automatycznie na podstawie Faktury z której został utworzony automat i jeśli na etapie OCR opis dokumentu nie jest zmieniony
- RK – rodzaj kosztu jeśli występuje na Szczegółach faktury
- typu dokumentu księgowego
- Generowania kosztów – zastosowany mechanizm wzorów kosztowych utworzy regułę procentowego rozpisania kosztów
- Generowanie danych księgowych – do faktury zostanie wygenerowane dane księgowe na podstawie faktury z której faktura powtarzalna została utworzona.
- Skrócenie ścieżki obiegu – dodatkowym ustawieniem możemy skrócić ścieżkę obiegu i po rejestracji faktura trafi do etapu WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA
Zapisanie faktury powtarzalnej
Na fakturze, która ma wygenerowane dane księgowe, klikamy menu dokumentu->faktura powtarzalna
Następnie potwierdzamy utworzenie reguły
Uruchomienie mechanizmu
Po utworzeniu faktury system rozpozna zapisaną regułę i uruchomi ją na dokumencie informując o tym komunikatem
Jeśli faktura powtarzalna ma zostać przekazana do etapu WERYFIKACJA FORMALNO RACHUNKOWA to należy włączyć ustawienie.
Usuwanie mechanizmu faktury powtarzalnej
Usuwanie mechanizmów wykonujemy w Ustawieniach aplikacji -> Faktury zakupu->Narzędzia.
Automatycznie ustawiane tylko typu dokumentu księgowego przy rejestracji.
Funkcjonalność ta pozwala przyporządkować poszczególnym kontrahentom wybrany typ dokumentu księgowego. Aplikacja dostępna jest w Ustawieniach aplikacji -> Faktury zakupu -> Narzędzia
Dodanie reguły
W oknie należy wskazać w polu [Kontrahent] wybrany podmiot, a następnie w polu [Typ dokumentu księgowego] należy wybrać odpowiedni typ dokumentu.
Przykład użycia
Podczas rejestracji nowej faktury zakupowej w przypadku rozpoznania lub wybrania odpowiedniego kontrahenta automatycznie zostanie ustawiony przyporządkowany mu typ dokumentu księgowego.
