W ramach systemu Ready_TM możliwe jest generowanie faktur sprzedażowych z poziomu innych aplikacji, na przykład Pipeline. Sam proces generowania faktur w Pipeline został szerzej opisany w oddzielnym artykule.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kilka zależności, które muszą zostać spełnione do działania generowania faktur sprzedażowych w Pipeline:
- w ustawieniach aplikacji Faktury zakupu musi być włączona opcja Włączenie generatora faktur cyklicznych. Więcej informacji na temat opcji znajduje się w oddzielnym artykule;
- aplikacja Pipeline musi być zainstalowana w systemie Ready_TM;
- w aplikacji Pipeline musi być założona sprawa (lead) mająca ustawione pozycje, które mają się znaleźć na fakturze. Sprawa ta musi być „wygrana” oraz muszą być wybrane wymagane ustawienia generatora faktur dla tej sprawy. Pomocne informacje na temat pracy w Pipeline znajdują się w tym artykule;
Po tym jak faktury zostaną wystawione w Pipeline, pojawią się one w aplikacji Faktury sprzedaży w zakładce WYSTAWIONE. Osoba z odpowiednimi uprawnieniami (należy do grupy FAKTURY SPRZEDAŻY – Generowanie faktury lub FAKTURY SPRZEDAŻY – Nadzór nad fakturami) musi przejść do zakładki WYSTAWIONE i kliknąć Generuj faktury.
Aplikacja sprawdzi i wygeneruje faktury. Informacja o efekcie operacji oraz ilości wygenerowanych faktur zostanie wyświetlona po zakończeniu działania mechanizmu.
